光伏巨变中的协鑫

 6月8日，老红的《光伏下午茶》刚刚发出十分钟，过去偶有微信文字交流的全球最大新能源企业协鑫的老板朱共山，用微信语音呼叫老红。他人在日本，二十多分钟的通话，因为信号不畅断了三四次，他都坚持拨打了回来。

来源：老红看光伏

作者：红炜

通话的原因，是当日的《光伏下午茶》转发了两则消息：“IHS将其对今年全球光伏发电新增装机容量的预期调降5-10千兆瓦，或最多9%。对中国的预估可能下调最多17千兆瓦”，“研究机构WoodMackenzie：中国新增装机容量或比原先预期低约20千兆瓦”。

朱共山说：我不同意这些咨询公司的分析。红炜你要对当前的光伏市场有信心。

老红回答：我对当前市场充满信心。《光伏下午茶》从来是以公正、快速、简洁反映市场各种观点为己任。

朱共山说：到2020年光伏发电平价上网之后，中国光伏电站的年度新增安装量会近百GW，光伏新兴国家新增安装+欧洲老旧光伏电站改造量年度也会上百GW。我是全球太阳能理事会主席，这些数字都在我心中。中国光伏人应当充满信心！

老红说：这就是我为什么过去看好协鑫，现在更明白“新政”后协鑫没有特殊反应的理由，成就伟业必须着眼长远，必须与众不同，必须以德服人。

5月31日，《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称“新政”）一文发布，引爆了一场一直在等待引爆的残酷产业巨变。这是一场实现光伏产业从政策推动到市场推动的变化，是一场迫使中国光伏产业从大到强的变化，是一场早一天来到比晚一天来到要好的变化。可惜的是面对这一变化，不少光伏企业一时慌乱，惊呼领先世界的中国光伏产业会否垮掉的有之，指责“新政”尺度过大要“软着路”的也有之。总之，让平日里总是以天下为己任、总在示人强大的中国光伏企业看上去好像不那么强大了。

有意思的是，在这个光伏产业巨变的关键时点，偏偏没有了“带头大哥”协鑫的声音。吸引产业注意的却是另外两则消息：一则是协鑫同非洲国家吉布提签署了涉及金额40亿美元的《天然气管道项目开发协议》；一则是上海电气将以50%发行股份及50%支付现金（64亿人民币）方式购买保利协鑫能源下属江苏中能51%的股权。

两则消息，看似与这场产业巨变无关，却是中国光伏企业对产业巨变的最好回答。

既然是迟早要发生的产业巨变，发生了不需要大惊小怪，不发生才需要大惊小怪；既然是一场躲不开的优胜劣汰，早有准备是一种选择，准备不足也是一种选择。无论是投资非洲天然气还是重组江苏中能，都是协鑫为了应对此次产业巨变所做的长时间准备。碰巧的是，它们恰在关键的时点完成了。对于产业巨变看似没有特殊反应的协鑫，其实做出了最好的反应。

至少对于重组江苏中能，许多光伏人会不认为这是“最好的反应”，甚至认为这是协鑫面对严重债务问题的无奈反应。对此，朱共山的说法是，光伏发电成本之争已经从组件成本之争上升为电站系统成本之争，而“上海电气是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域”，电力系统的集成服务是上海电气的核心竞争力。重组是有战略目的的；老红的看法是，就算重组只是满足巨额融资需求的技术手段，重组成功带来的64亿元现金，在此产业巨变的关键时刻，表现出的远见和“现金为王”结果，也让这一技术手段表现得无比精彩。总之，对于光伏产业的巨变，早有准备、处惊不乱比缺少准备、一时慌乱要好。

协鑫的表现，代表着中国的优秀光伏企业。在新能源行业，从光伏到天然气，从制造到服务，从国内到国际，协鑫做到如此之规模，如果资金不紧张倒是件奇怪的事情，平均70%的高负债率也是大型光伏加工企业的普遍现象。面对产业巨变，资金需求强度非同一般的协鑫尚且能如此从容不迫，相信所有光伏企业也都能如此从容不迫。巨变中的协鑫，让人们看到的是中国光伏产业的成熟和自信。

想起几个月前收到朱共山的一个微信：“早间学习。《鹑之奔奔》鹑之奔奔，鹊之彊彊。人之无良，我以为兄。鹊之彊彊，鹑之奔奔。人之无良，我以为君。”老红不懂，一番查阅和思考后回复说：“光伏产业发展到今天的规模，无良之人是不能相匹配的”。如果是今天，老红则会回复说：光伏产业发展到今天的规模、面对今天的巨变，无远见、无准备之人是不能相匹配的。

朱共山不过是优秀中国光伏企业家的代表之一，协鑫在产业巨变中的表现也不过是优秀中国光伏企业的集中表现之一。而“新政”出台后光伏企业的一时群情激奋，实在是对已经多达455亿元的光伏发电补贴的不到位，和对《中国可再生能源法》长时间有法不依的残酷产业环境极度不满的一次集中发声而已。

在此巨变之时，相信中国光伏产业的重要足以引起国家的足够重视。

参考资料：

《中国光伏十年经历了什么？是发展过度还是发展不足？》

《光伏产业可以软着陆“531新政”幅度过大得不偿失》

《又一家中国油气巨头准备上市！它可能成为中国第五大油气生产商》

《“协鑫系”资产被混改分拆上市风声再起》

《国家全面掌控光伏产业的信号？上海电气收购中能硅业的深度解读》

                           红炜

                          2018.6.8.