隆华节能5.4亿元拟收购中电加美100%股权

电力18讯：    隆华节能27日发布董事会公告称,董事会审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

　　根据议案,隆华节能拟以现金及发行股份的方式购买杨媛等 21 名交易对方合计持有的中电加美100%的股权,并募集配套资金。杨媛等21 名交易对方合计持有的中电加美100%股权交易作价为5.4 亿元,上市公司将以现金及发行股份的方式向交易对方支付交易对价。

　　公司负责人对于为何收购北京中电加美环保表示,主要是为了扩张公司业务领域。公司目前的客户主要集中在煤化工和石油化工行业,电力行业是公司新开发的但也是公司未来进行市场拓展的主要方向,而中电加美在电力行业拥有优质丰富的客户资源,煤化工和石油化工是其未来进行市场拓展的主要方向。收购有利于双方利用原有的行业客户基础实现交叉销售,扩大两公司的市场外延,提高两公司主要产品的市场知名度及市场占有率。

　　"为客户提供更加丰富的产品和服务"公司负责人向中国证券网记者表示,通过对客户资源的共同开发与维护,或通过对同一客户的一次开发、多次销售实现范围经济,并购双方的产品线得以延伸,利用中电加美的客户资源有效提升,为客户提供更加丰富的产品和服务,实现公司业绩的增长。

　　值得注意的是,中电加美100%股权的评估净值为54,011.84 万元,评估增值率为122.73%。虽然中电加美的最终交易作价为54,000 万元,标的资产的估值仍然较账面净资产增值较高。本次交易对方承诺中电加美 2013 年、2014 年、2015 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元。如果实际利润低于上述承诺利润,则交易对方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关规定对上市公司进行补偿。