华能香港公司成功发行4亿美元五年期高级债券
2013-06-14 08:58:25 来源:
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电力18讯: 6月11日,由华能集团提供维好协议等信用支持、由华能香港公司通过其全资子公司华能香港资本公司发行的无评级高级债券成功发行。该债券规模为4亿美元,2018年到期, 票息为3.375%。
本次发行为华能集团在海外美元债券市场上的首次发行。华能集团在全球范围进行了为期3天的路演,会见了香港、新加坡、伦敦和美国离岸的固定收益投资者。本次发行在市场情况大幅波动的情况下,仍受到了国际投资者的广泛关注,获得超额认购。该债券于6月11日完成交割,并于6月13日在香港联合交易所有限公司上市。
 
本新闻稿不得直接或间接在或向美国境内派发
本新闻稿仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约招揽,亦不构成订立协议以进行任何该等事项的邀请,且不属收购、购买或认购任何证券的要约邀请。本新闻稿并非在中华人民和国、香港及美国或其他地方出售证券的要约。债券不会在香港或其他地方公开认购。本新闻稿载有前瞻性声明。本公布中的前瞻性陈述均基于现时所预计。该等陈述并非未来事件或结果的保证。
本公司不曾亦将不会就任何债券根据美国一九三三年证券法(经修订)(「美国证券法」)登记,亦不会于未作登记或未获豁免遵守美国证券法及适用州法例之登记规定之情况下于美国境内提呈发售或出售。
本次发行为华能集团在海外美元债券市场上的首次发行。华能集团在全球范围进行了为期3天的路演,会见了香港、新加坡、伦敦和美国离岸的固定收益投资者。本次发行在市场情况大幅波动的情况下,仍受到了国际投资者的广泛关注,获得超额认购。该债券于6月11日完成交割,并于6月13日在香港联合交易所有限公司上市。
 
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本新闻稿仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约招揽,亦不构成订立协议以进行任何该等事项的邀请,且不属收购、购买或认购任何证券的要约邀请。本新闻稿并非在中华人民和国、香港及美国或其他地方出售证券的要约。债券不会在香港或其他地方公开认购。本新闻稿载有前瞻性声明。本公布中的前瞻性陈述均基于现时所预计。该等陈述并非未来事件或结果的保证。
本公司不曾亦将不会就任何债券根据美国一九三三年证券法(经修订)(「美国证券法」)登记,亦不会于未作登记或未获豁免遵守美国证券法及适用州法例之登记规定之情况下于美国境内提呈发售或出售。
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