露天煤业拟定增募资不超39亿元购煤矿及电厂

电力18讯：    露天煤业（002128.SZ）4月19日晚披露定增预案，公司拟以11.76元/股定增底价，定增不超3.32亿股，募资不超39亿元用于收购关联方内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司100%股权和通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权。

　　据预案，公司控股股东蒙东能源以5亿元至6亿元认购本次发行的股票。白音华三号矿和坑口电厂暂参考预估值情况作价均约20亿元。

　　截至2012年末，白音华三号矿总资产为26.92亿元，净资产为10.02亿元；其2012年实现营收7.2亿元，实现净利8710.57万元。坑口电厂总资产为63.07亿元，净资产为20.18亿元；其2012年实现营收19.76亿元，实现净利3.53亿元。

　　三号矿拥有的白音华煤田三号露天矿的煤炭资源储量约13亿吨，生产规模1400万吨/年。目前尚未达产，2012年生产607万吨煤炭，销售613万吨煤炭，预计将于2015年达到设计生产能力；坑口电厂装机容量2×600兆瓦，坑口电厂建厂较晚、设备较为先进，坑口电厂全部设备国产化，初期投资成本较低。

　　公司称，收购白音华三号矿，是为解决潜在同业竞争问题。而收购坑口电厂，是为完善在煤炭生产下游电力行业的战略布局，增强抵御行业周期性波动风险的能力，

　　公司表示，交易完成后，公司将大幅度增加煤炭资源的保有储量，提高生产规模，同时在电力板块新增装机容量1200兆瓦，为公司未来发展奠定坚实的基础，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

　　公司同日披露的一季报显示，公司2013年一季度实现净利4.01亿元，同比降22.19%；实现营收17.09亿元，同比降4.94%。基本每股收益0.3元，同比降23.08%。

　　公司并预计，受煤炭售价等同比降低等因素拖累，公司上年预计净利为4.03亿元至6.23亿元，同比降15%至45%。

　　露天煤业3月20日起停牌，停牌前一交易日报收12.84元，上涨1.82%。