上海电力2012年公司债券3月6日发行结束

电力18讯：    上海电力股份有限公司2012年公司债券发行结果公告

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]168号文核准，上海电力股份有限公司（以下简称"发行人"或"上海电力"）获准向社会公开发行面值不超过人民币15亿元的公司债[144.38 0.03%]券。

　　根据《上海电力股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》，上海电力股份有限公司2012年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币15亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2013年3月6日结束，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行规模为预设发行总额的1.33%，即人民币2，000万元。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币251.10万元，占本期债券发行总量的0.17%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行规模为预设发行总额的98.67%，即人民币148，000万元。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币149，748.90万元，占本期债券发行总量的99.83%。

　　特此公告。

　　发行人：上海电力股份有限公司

　　保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2013年3月7日