中孚实业拟定增募资20亿 大股东全包力挺

电力18讯：    在业绩大幅预减后，因策划重大事项于2月5日停牌的中孚实业抛出了一份定增方案，公司控股股东豫联集团将包揽全部股份，拿出近20亿元真金白银，用于偿还公司借款及补充流动资金。

　　中孚实业今日公布非公开发行预案，拟以4.46元/股的价格向公司控股股东豫联集团发行不超过4.48亿股，募集资金不超过19.98亿元，用于偿还公司借款及补充公司流动资金。豫联集团将以现金方式认购本次非公开发行股份。

　　公告称，本次定增募集资金可壮大公司的资本实力，改善公司资本结构，以满足公司未来各项业务发展的资金需求，增强公司抗风险能力和持续经营能力。

　　截至目前，中孚实业已初步形成完整的煤电铝产业链，资产质量良好，有一定的盈利能力。然而，由于受国际、国内宏观经济及行业调整等不利因素的冲击，公司经营情况受到一定影响。同时，由于自有资金不足、资产负债率较高，不仅各项业务开展受到一定程度的制约，更影响到公司盈利能力的提高。今年1月31日，公司曾发布业绩预告，预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将大幅减少70%至90%左右。

　　而通过本次非公开发行募集资金偿还公司借款，增加公司的流动资金，中孚实业将降低财务费用、提高盈利能力。

　　与此次出手包揽全部定增股份“一脉相承”的是，公司控股股东豫联集团此前为保障中孚实业的电力供应安全，减少交易流通环节成本及流通环节流转税费，进一步完善公司煤电铝一体化管理模式，曾在今年1月拟以5.08亿元的价格将所持的中孚电力41.05%股权转让予中孚实业。

　　资料显示，电解铝作为高耗能行业，电力成本的高低对企业成本影响重大。安信证券研究员表示，当下铝企亏损严重，逼迫企业纷纷通过并购电力资产和自建电厂的举措来降低成本。