国电电力2012年度可转债转股结果暨股份变动公告

电力18讯：    公司公开发行可转换公司债券共55亿元，自进入转股期后，累计共有87.5万元的国电转债已转成328,311股股票，占发行总量的0.02%。剩余54.99亿元的“国电转债”尚未未转股，占发行总量的99.98%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证监会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2011]1296号)核准，公司于2011年8月19日公开发行了5,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额550,000万元。

　　经上交所上证发字[2011]36号文同意，公司55亿元可转换公司债券于2011年9月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“国电转债”，债券代码“110018”。并于2012年2月20日开始进入转股期，初始转股价格为2.67元/股。2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股价格调整为2.57元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2012年10月1日起至2012年12月31日期间，无“国电转债”转成公司股票；截至2012年12月31日，累计共有875,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为328,311股；尚有5,499,125,000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的99.98%。