中国水电建设集团四川公司将发行7亿元中票

电力18讯：    记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，中国水电建设集团四 川电力开发有限公司将于10月29日发行2012年度第一期中期票据｡

    据悉，本期中票分设两个品种，品种一期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期附息式固定利率品种，两个品种预设发行规模均为3.5亿元｡发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进双向回拨调整｡

    本期中期票据无担保，按百元面值发行，品种一存续期前3年的票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，在品种一存续期前3年固定不变，到品种一存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数)，品种一存续期后2年票面利率为品种一存续期前3年票面利率加上上调基点，在品种一存续期后2年内固定不变；品种二票面利率通过簿记建档程序确定，并在本期中期票据存续期内固定不变｡起息日为10月30日，10月31日上市流通｡主承销商国家开发银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

    经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为AA级，本期中票的信用级别为AA级｡

    根据发行公告，本期中票所募集的资金将用于偿还公司本部于2012年内陆续到期的银行贷款，以提高直接融资比例优化债务结构｡