郑州煤电披露重组预案

电力18讯：    作者：张磊

    停牌3个多月后，郑州煤电披露资产重组方案，大股东郑煤集团的整体上市计划也就此启动。

    根据郑州煤电披露的重组预案，公司本次重组分为三个组成部分。首先，公司将房地产开发业务相关资产（预估值约11亿元）与郑煤集团优质煤炭业务资产（作价46亿元）进行置换；其次，关于资产置换差额部分，郑州煤电拟以10.19元/股的价格向郑煤集团定向发行3.5亿股，作为支付对价；同时，为提高公司重组项目的整合绩效和煤炭资产的技术改造，公司另决定向不超过9名特定投资者增发不超过1亿股，配套融资10.19亿元。

    郑煤集团本次拟置入的优质煤炭资产包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债。据了解，郑州煤电现有三个在产煤矿，三对矿井的保有可采储量为10674万吨，核定生产能力为489万吨/年，但米村煤矿如今正面临资源枯竭、产量下降的状况。与此相对比，郑煤集团上述煤矿所拥有的全部保有可采储量则高达29481万吨（权益可采储量为18551万吨），核定生产能力达585万吨/年。可见，上述交易完成后，郑州煤电所拥有的煤炭可采地质储量和生产能力均将得到大幅提高。

    郑州煤电表示，按照公司对置入、置出标的资产2011年9月30日未经审计的财务数据初步测算，资产重组完成后公司备考口径的营业收入、归属于母公司所有者权益和每股收益，较2010年同期未完成重组时分别增长了113%、92%和134%，收入规模和盈利能力显著提升。