国投电力发34亿元转债 含权刺激股价

电力18讯：    1月21日，国投华靖电力控股股份有限公司（600886.SH，下称国投电力）公告称，将于1月25日公开发行34亿元可转换公司债券(以下简称国投转债)。

　　国投转债总额为人民币34亿元，信用评级为AAA，按面值100元/张发行，共计3,400万张；可转债期限为发行之日起六年，即自2011年1月25日至2017年1月25日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、0.9%、1.2%、1.5%、1.8%；转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2011年7月26日至2017年1月25日止)；初始转股价格为7.29元/股。

　　国投电力于2010年6月8日临时股东大会通过发行不超过34亿元可转债融资预案。并于2010年12月17日获中国证监会发行审核委员审核通过。最后于2011年1月19日获得证监会核准发行。

　　本次发行可转债的募集资金拟投入下属全资子公司电力公司，并由电力公司专项用于向二滩水电进行股东同比例增资，以满足二滩水电锦屏一级、锦屏二级在建电站补充资本金要求。目前锦屏一级、锦屏二级在建电站均已获得有权部门的核准。

　　本次发行的国投转债向发行人原股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。

　　根据公告，原国投电力股东可以按每股配售1.704元可转债的比例，按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。而参考目前转债二级市场定价和国投转债的条款，预计该转债上市定价应在120元以上。因此受此含权刺激，1月21日开盘国投电力集合竞价报7.32元，较前一交易日上涨2.5%。