国投电力（600886）：期待资产注入

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　　中报:截至6月30日,公司累计完成发电量153亿千瓦时,上网电量144.35亿千瓦时,与去年同期相比分别下降了17.99%和17.97%。上半年,公司实现营业收入31.99亿元,同比降低7.05%;实现净利润0.97亿元,同比降低22.33%;基本每股收益0.0917元。

　　点评:业绩下降主要原因是宏观经济增速放缓、广西等地区新增发电机组较多,以及动力煤价格高位运行。

  　我们预计,资产注入将增厚公司业绩。3月4日国投电力(600886,股吧)公告了资产注入预案,公司拟向国投公司发行股份购买其持有的改制后的电力公司100%的股权。重组完成后,公司总装机容量将达1264万千瓦,权益装机容量达610 万千瓦,分别较重组前增长86.13%和84.82%。

　　预计国投电力2009年资产注入后净利润约8.74亿元,每股收益为0.24元,2010年、2011年分别为0.26元、0.38元。（信达证券）

【来源：东方早报】