中国煤企189亿收编澳矿 约定3330万“分手费”

电力18讯：    记者：邢佰英 张亚梅  

　　不出市场所料，停牌4天的兖州煤业(600188)将于14日起复牌，同时公布了其并购澳矿Felix的大手笔重组预案。

　　兖州煤业拟以16.95澳元/股的价格(约合人民币96.38元/股)收购澳大利亚Felix100%股权，总收购代价约为33.33亿澳元(按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元)。分析人士认为，最终收购价款略高于市场此前的预期，但整体来看此次跨国并购的交易价格还比较合理。

　　兖州煤业董秘张宝才在接受中国证券报记者采访时表示，同样作为煤炭行业的上市公司，兖州煤业此次收购Felix对兖州煤业在澳洲的煤炭业务发展将带来重大促进作用。

　　两年修成正果

　　兖州煤业有关人士表示，自兖州煤业与Felix正式接触到最终“修成正果”，前后耗时接近两年，在这两年内，双方通过对煤矿资源的调研、估值以及多次谈判，最终确定了16.95澳元/股的收购价格。

　　重组预案显示，该收购价确定的依据是，2009年8月7日(即公告日的前一个交易日)Felix股票收盘价为每股16.90澳元，公告日前一个月目标公司的成交量加权平均价格为每股16.34澳元。在对Felix股权价值进行评估时，综合考虑了煤炭价格走势、现有生产能力、未来发展计划、运营参数及运营成本等。

　　该交易价格体现了公告日前1个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价。兖州煤业表示，本次收购所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款。

　　分析人士认为，由于兖州煤业在三年前已经在澳洲获得了澳思达煤矿的部分股权，对于澳洲的人文地理甚至法律情况都比较适应，因而此次收购之后的相关工作应该能够取得事半功倍的效果。

　　据了解，Felix公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。而一直致力于寻觅优质煤矿资源的兖州煤矿似乎也对Felix的资源情况、综合实力很满意。

　　截至2008年12月31日，Felix公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，Felix公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。