华润电力突然宣布配股集资61亿

电力18讯：    
华润这次供股属出乎市场意料之外。花旗和高盛早前发表的报告指，华润电力为内地电力股当中，负债比率较低的公司。

网易财经6月5日讯 华润电力(00836)昨日收市后突然宣布，按十供一比例进行供股，发行介乎4.237亿至4.322亿股，供股价14元，集资最多60.5亿元，扣除开支后，所得款项净额59.23亿元。这次供股计划是继汇丰控股(005)世纪供股后最大型供股计划之一，主要用于偿还欠付最终控股股东中国华润总公司贷款，改善财务状况。

供股价较昨收市价17.92元，折让约21.88%，占扩大后股本9.09%。持股约64.89%的大股东华润集团将按比例供股，应付款项38.5亿元，并会出任供股包销商，并承诺90日内不会出售有关股份。

华润这次供股属出乎市场意料之外。花旗和高盛早前发表的报告指，华润电力为内地电力股当中，负债比率较低的公司，而在内地去年曾多次减息下，利息成本减少。华润电力管理层曾表示，指每减息1厘，利息支出将省2亿元，故今年资金压力已比去年大大降低。华润电力表示，于去年12月31日，结欠华润总公司债务总额55.27亿元。

华润电力2008年年报显示，公司其它借贷包括透过中国多间银行贷出的贷款总额33.82亿元及21.44亿元。该转借贷款是由华润总公司提供，分别按年利率5.09厘及4.05厘计息，须于2015年及2021年偿还。

截至去年底，华润电力结欠华润总公司的债务总额约为55.27亿元。按建议，华润集团支付的供股金额38.5亿元将全数用于清付结欠中国华润总公司的债务;华润集团额外包销部份产生的款项亦会全数用于偿还贷款，藉此增强财务状况及股本基础;余额将用作增强现金状况。

华润电力表示，供股旨在增强资本基础，以提升整体财务状况，并提供更大灵活性，可以掌握日后可能出现的任何发展及扩张机会，包括在内地开发及收购更多的煤炭资源以取得生产成本优势兼稳定供应、开发可再生能源项目(包括建设风电场及水力发电厂)，以及在内地富裕地区继续建设大型高效率的燃煤发电机组。 (本文来源：网易财经 )