拟发53亿分离债 华电欲购大股东资产

电力18讯：    巩万龙

    近日，华电国际连续三日大涨，昨日在大盘下跌100多点的情况下，该股更是大涨9.4%收于8.50元。今日，华电国际终于露出“真面目”――公司拟发行53亿元的分离式可转换债券，主要用以购买华电集团部分电力资产。同时，公司将附带赠送认股权证，到期按照1：1的比例获得一份公司股票。

    发行53亿元可转换债

    根据华电国际今日披露，公司将发行53亿元的6年期分离式可转换债券，即发行不超过5300万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债金额，而且派发认股权证数量不超过公司A股总股本20%的限定条件，公司提请股东大会授权董事会确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

    对于此次发行方式，原华电国际A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%，具体优先认购比例提请股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商确定。公司原A股股东放弃配售部分，以及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分，公司将根据市场情况向合格的投资者公开发行。

    对于此次附带派发的认股权证的存续期和行权期分别为，自认股权证上市之日起12个月，认股权证持有人有权在认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权。而本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。

    按照初步规定，认股权证的行权价格不低于本次可转债募集说明书公告前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。

    收购大股东电力资产

    公告显示，华电国际本次可转换债券发行决议有效期为，公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。募集资金主要收购集团资产，拟投入约20亿元向华电集团收购杭州华电半山发电有限公司64%的股权、河北华电石家庄热电有限公司82%的股权、河北华电混合蓄能水电有限公司100%的股权以及四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司49%的股权。公司还将投入约15亿元偿还金融机构贷款。

    此外，公司拟投入约14亿元建设安徽华电的两家子公司发电工程，以及华电新乡发电有限公司宝山工程；剩余资金用于补充公司流动资金。

    另一方面，发行认股权证行权部分的募集资金中，拟投入约30亿元用于未来经公司股东大会另行批准后，收购中国华电在福建、天津、湖南、江苏、湖北和内蒙古全部或部分地区的符合国家产业政策、并经有权机关核准的部分电力资产；剩余资金用于偿还金融机构贷款。