权威报告破解2006年电力煤炭供需形势

电力18讯：    国务院发展研究中心产业部“中国产业发展跟踪研究”课题组

　　课题负责人:刘世锦　　冯飞　课题协调人:杨建龙

　　□2006年电力需求增长虽然强劲，但较2004和2005年将趋缓和，重化工业和生活消费依然是拉动电力需求增长的主要力量。随着装机容量的持续快速增长，电力供需紧张局面整体将有大幅缓解。

　　□2006年煤炭需求增速继续减缓，生产供给能力进一步提高，供需形势总体继续好转，但季节性及区域性压力仍然存在。煤价将继续高位运行，优质煤、电煤价格有上涨潜力，短期供需与价格将相互影响，市场敏感度更高。

　　电力供需紧张局面大幅缓解

　　需求增速进一步放缓2005年1－9月，全国发电量共计17739亿度，同比增长13.4％，预计全年的发电量将达23931亿度，同比增长12.4％。电力需求继续保持了快速增长，但低于03年14.8％和04年13.6％的增速。全年电力需求增速呈现出逐步放缓的走势。根据国务院发展研究中心“电力短期需求预测模型”的分析，预计06年全年电力需求为26637亿度，同比增长11.3％，较2005年进一步放缓，但与2006年GDP预期增速8.6％相比，电力需求增长仍然强劲，电力弹性系数(电力需求增速与GDP增速之比)为1.31。

　　从各个行业对电力需求的增长贡献上看，重化工业和生活消费依然是拉动电力需求增长的主要力量，电力、钢铁、有色、化工、水泥、机械六大行业用电占总用电量的49.9％(见图2)，较05年增加0.8个百分点。增长速度快于整体增速，增长贡献达56.7％。钢铁行业因产出景气回落，用电增速较慢，而水泥、冶金等行业用电增速有所恢复，机械、化工等行业增长稳定。电力供需形势的缓和使生活消费用电增长的影响继续凸显，过去两三年中受到抑制的一些用电需求将会释放，使电力需求仍然保持较快增长。

　　电力需求的增长在我国不同区域有所区别，从1999－2003年各地区用电需求来看，华东、南方、华北区域电力需求增速始终高于全国平均水平，而东北、华中、西北电力需求增速总是低于全国平均水平。这种情况，一方面与各地区不同的经济增长水平有关，另一方面也与各地区产业结构所处的发展阶段有关。总的来看，近几年各地区经济增长和产业结构的格局还没有太大变化。基于这样的判断，我们根据各地区电力需求增速与全国平均水平的弹性关系，对2006年全国电力需求进行了区域分解，认为06年电力需求增长较快的地区仍然是华东、南方和华北区域，东北、华中和西北地区需求增速低于全国平均水平。

　　供需紧张总体有较大好转

　　2005年1－8月，电力供应仍呈现紧张局面，但较去年同期大幅好转。电力缺口大大缩小，普遍”电荒”的局面已改善为局部紧张。电力需求增速放缓、发电能力增长较快、电网输电能力提高、水电厂来水充足和电煤供应充足是电力供需紧张形势缓和的主要原因。

　　2006年电力生产能力将有大幅提高，供需情况得到缓解。2004年底我国发电装机容量达到4.47亿千瓦，并有2.8亿千瓦电站项目在建。按建设周期平均四年计(有关资料显示，火电建设周期一般2－3年，水电3－4年，而新建项目中火电占有绝对比重，这里采用的估计偏保守)，05、06年投产的发电装机容量为1.4亿千瓦左右，06年年底将形成5.87亿千瓦的装机容量。全年来看，06年全国平均发电设备年利用小时数下降到4890小时，明显低于2004年的5460小时和2003年的5250小时，与2002年基本持平。一般来说，发电设备利用5000小时是一个判断电力供给是否紧张的标志，因此，我们认为06年电力供需紧张局面将有大幅缓解。季度上看，06年1－3季度发电利用小时数低于03－05年同期，但仍高于02年同期。二季度起由于工业生产加速，用电将趋于紧张，到三季度形成全年高峰。四季度由于发电能力的增长，供需紧张情况将得到缓解，发电设备利用小时数将低于02年同期。

　　在电力供需形势整体好转的背景下，06年各区域电力供需形势更加值得关注。从2005年1－7月各区域电网的月度发电设备利用小时数看，电力供应最为紧张的仍是华北电网、华东电网和南方电网。从05年1－8月份电网运行情况来看，电力缺口主要都集中在华北电网，华北电网的最大电力缺口占到国家电网的50％以上。华北和华东区域的电力紧张主要还是由于发电能力不足(如河北、山西、蒙西电网)以及设备检修(如浙江、河南、京津唐电网)等因素。而南方电网则主要是受电煤供应不足的影响，特别是广东、云南、贵州等缺煤省份。参照05年的情况，我们判断影响各区域电力供需形势的因素主要有:

　　1)各地区电力需求增速。从电力跨区域调度来看，国家电网公司今年1－8月跨区域输电快速增加，特别是三峡上网电量和华东电网调入电量。南方电网的西电东送(由云南、贵州调入广东)也增长迅速，表明目前电力需求增长快速的地区仍然集中在东南部沿海经济发达地区。2)电力建设的速度。电源建设重点集中于华北、华中和华东地区。从国家发改委今年57号公告公布的168个已核准项目看，2004年