西门子入股上海电气 将于月底在香港IPO

电力18讯：    杨

    导读--4月28日挂牌上市，计划发行29亿股H股。这是截至目前香港年内最大的一宗IPO

　　昨日，记者从瑞士信贷第一波士顿获悉，内地最大的电力机电设备制造商之一―――上海电气集团，在港举行上市推介活动。

　　据了解，上海电气计划发行29.729亿股H股(占总股本的25%)，其中10%(2.9729亿股)公开发售，招股价在1.50港元~1.76港元之间，集资额在44.6亿港元~52.4亿港元之间。4月18日，公开发售；4月21日，认购截止日；4月22日，定价日；4月28日，挂牌上市。这是截至目前香港年内筹资金额最大的一宗IPO。

　　德国西门子作为战略投资者，将认购上海电气1.49亿股(占总股本的1.25%)，禁售期为一年。西门子是世界上最大的电子、电气公司之一。

　　西门子与上海电气合作由来已久。去年10月，西门子携手上海电气，赢得了向4家内地联合循环发电厂供应9台燃气涡轮机的合约。去年11月23日，西门子与上海电气集团合资5500万欧元，组建上海西门子燃气轮机部件有限公司。

　　上海电气2003年净利润为5.61亿元，2004年净利润则为10.89亿元，同比飙升94%。而核心产品涡轮机、锅炉和发电机去年净利更是飙升175%，占集团净利的2/3。

　　研究机构First Shanghai Group表示，面对今年能源生产高速增长的势头，上海电气急需资金扩大产能。

　　预计上海电气今年盈利增长将达40%，至15亿元。First Shanghai表示，上海电气将会把盈利的20%~30%部分用于派发股息。

　　上海电气集资款项中，19亿港元将用于电力设备业务，主要生产核电设备、水力设备及风力设备等；另外约14亿用于机电设备业务，改善生产设备，以及开发新产品；约6.6亿用于运输设备及环保系统业务。

　　公司称，集资所得不会用于旗下3家上市公司上海机电(600835.SH)、上电股份(600627.SH)及上柴股份(600841.SH)的运营。

　　上海电气2003年、2004年资本开支分别为10.77亿元、19.51亿元。而2005年~2007年资本开支预测将达63.5亿元，主要用于投入电力设备及机电设备业务。

　　内地企业“胃口”大今年香港

　　知名会计事务所普华永道预测，2005年内地企业赴港IPO筹资将达创纪录的1000亿港元，大大超越2004年730亿港元的数值。

　　据悉，内地最大的煤炭生产商神华集团，预计募集超过20亿美元；汽车制造商东风汽车，预计募集8亿美元；电力企业深圳能源集团，预计募集5亿至6亿美元；交通银行、民生银行、中煤集团、昆明钢铁、上海宏力半导体、上海先进半导体紧随其后。

　　此外，云南铜业集团、厦门港务集团、长安民生物流、横店集团、中国玻璃、唐山国丰钢铁(募集2.5亿美元)、佳士通轮胎公司(募集4亿美元)、天然气设备制造商安瑞科集团(募集2亿美元)、轮胎生产商佳通轮胎(募集4亿美元)、商务地产公司Soho中国有限公司(募集2亿美元)、华虹NEC(募集3亿美元)、中国科技信息(募集近6亿美元)、中国化工进出口总公司、中国普天信息产业集团公司、广东省广电集团、北京中科红旗软件技术等诸多企业也向联交所抛出绣球。

　　而众多民企，如江苏波司登、上海杏灵科技药业、长春长生生物科技、浙江长兴天能电源、上海哈威新材料技术等，也有望在2005年登陆香港股市。

　　2004年，内地企业成为香港股票交易市场至关重要的一支力量。在香港股市总成交金额创历史新纪录的31929亿港元中，H股贡献了9142亿港元的成交金额。

　　内地企业新上市公司数目由2003年的33家升至2004年的41家，占新上市公司总数目的62%。内地企业总市值为2万亿港元，占总市值的30%。首次上市集资额达730亿港元，占总集资额的78%。