电力一次设备行业之产品、市场、厂商与渠道深度研究

电力18讯：    作者：李勃

【内容提要】1、电网改造投资大部分是投到电力系统的一次设备上，根据统计资料，高压开关和变压器约占总投资额的40%。近几年是电源建设的高峰期，电网建设相对缓慢。随着电力供需平衡即将到来，我们有理由相信，06年起电力投资的重点将重新转移到电网建设上来。 2、相对二次设备而言，一次设备的市场容量巨大，主要包括变压器和开关两大块。国内开关产品实际市场规模每年约在200亿元以上，电力变压器的总产值估计在100亿左右。从历史资料来看，一次设备总的市场需求每年在300亿左右，并且逐年增长。 3、开关企业以国内知名的“五大开”等大型国有企业、新兴的民营企业以及厦门ABB开关有限公司等合资企业为主；变压器生产企业数量众多，具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家。从产值、收入、利润等多角度分析，我们发现两大类产品细分行业内部差别比较明显，行业集中度较高。 4、一次设备中高压电器与低压电器在行业环境与利润空间方面相比具有较大的差异，高压电器的生产成本、投资规模较大，且难以形成规模化生产，这都造成了高压电器生产的较高进入壁垒。 5、高压电器的销售模式与二次设备非常类似，两者在销售方式上都主要采用了直销模式、目标是与顾客建立一对一的沟通关系，根据顾客的不同需求订制化生产。  

综述

一次设备是指直接承担输电、配电、用电功能的设备，如控制设备、断路器、开关、变压器、输电电缆等，国内生产厂家较多，竞争激烈。但电压等级越高进入的企业越少，垄断程度也越高，特别是一些超高压的设备，由少数几个跨国公司或其在中国的独资、合资企业生产（约有22家左右）。而二次设备，则是为了一次设备正常运转和实现对电能的管理所需的各种稳定控制设备，是电力专业知识和计算机技术、网络技术、通讯技术、系统集成等信息领域的技术集成，如电力系统自动化。

一次设备市场容量巨大，但技术含量较低，生产企业较多，特别是中低压一次设备生产企业包括乡镇企业在全国成千上万，生产能力严重过剩，竞争异常激烈。而且由于国际著名企业纷纷在国内建立合资企业，产品质量，性能，外观都远胜国内企业，因此在一次设备的低压电器领域，国内企业日子不好过。

变压器是输变电设备制造业中的一项重要产品，变压器行业经过50年的建设，特别是改革开放二十年的技术改造和发展，现已成为品种齐全，制造企业1200多家，年产值80多亿元，年产量达1.4亿kVA，生产能力达2亿kVA的一个大产业。当前，变压器行业正处于发展的大好时机，一是向特大型超高压方面发展；二是中小型产品向节能化、小型化、低噪音、高阻抗、防爆型方面发展。

我国在八十年代引进了法国阿尔斯通（ALSTOM）公司（西变、沈变）和日本日立（HITACHI）公司（西变、沈变和天威三家联合）的交流500kV大型变压器的设计制造技术，并通过技术合作与项目合作等方式学习和借鉴了瑞典ABB、德国西门子（SIMENS）、日本三菱（Mistubishi）、东芝（TOSHIBA）、乌克兰扎布罗日变压器厂、奥地利（Elin）、法国施耐德（Schneider）等国外主要变压器制造企业的设计制造技术，已经形成了自己的大型变压器设计、制造和开发能力，但在500kV 750MVA及以上大容量三相交流变压器和500kV直流换流变压器的设计制造方面存在技术和业绩方面的差距。随着三峡工程建设的进行，三峡枢纽的500kV 840MVA交流变压器和±500kV 3000MVA直流输电工程用换流变压器通过技贸结合、引进技术、合作制造方式，将使国内企业掌握设计制造技术并在2005年以前具有生产运行业绩。在中小变压器方面，我国企业不断更新技术和设备，向无油、节能、降材的方向发展，新型节能变压器，干式树脂绝缘变压器和非晶合金变压器已成为变压器行业的主要产品。目前，销售收入排名在行业中前三位的是沈阳变压器有限公司、保定天威集团有限公司、顺德特种变压器厂。

高压开关是电力工业中重要的输配电设备，在电力系统中起着十分重要的作用，我国高压开关行业经过50年的发展已建立了品种齐全、参数性能与国际接轨的产品体系，这些产品在品种、性能、参数、质量和产品数量以及生产能力等方面，基本可以满足我国电力工业发展和城乡电网建设与改造的要求。不少产品已达到国际先进水平。我国在七十年代末开始引进法国MG公司500kV SF6瓷柱式气体断路器设计制造技术（天鹰集团），八十年又引进了日本三菱（西高）和日立公司（沈高）500kV 气体断路器（SF6 ）和封闭式组合电器（GIS）的设计制造技术，目前国产500kV气体断路器已在电网中大量使用，500kV封闭式组合电器在辽阳、五强溪等大型电站运行，110kV、220kV和330kV封闭式组合电器也在电网中大量使用。随着我国城市电网建设速度加快，封闭式组合电器将得到大量的运用，但相比国外产品，国产封闭式组合电器和气体断路器在可靠性和运行业绩方面存在较大差距。零部件的质量问题突出，配套能力差，在很大程度上制约了我国高压开关设备的发展。在10kV和35k