两电力巨头拟赴港上市 总筹资额预计高达9.5亿美元

电力18讯：    新快报讯（记者　陈龙）9月中旬，中国电力国际有限公司(以下简称中电国际)将开始其赴港上市前的路演工作，10月中旬，中电国际将在香港联交所登陆。而业内消息称，如果不出意外，另一大电力巨头―――中国国电集团公司则将于今年晚些时候，以整体上市方式着陆港交所。如此一来两大电力巨头总筹资额将达到8亿至9.5亿美元。

　　9月2日，中电国际的上市计划获香港监管当局批准，目前该公司已开始向各投资机构进行上市前的推介活动。据了解，中电国际计划通过首次公开募股筹资3亿至4.5亿美元。据透露，该公司最多将发行不超过10亿股H股，届时中电国际的流通股比例将达到33%。

　　分析认为，当前内地电力紧缺为中电国际进军香港金融市场预留了想象空间；同时中电国际的母公司是中国五大国有电力公司之一―――中国电力投资集团公司，公司的资质优良，令不少投资者看好其在未来市场上的表现。

　　由于国电集团打算以整体上市方式亮相香港资本市场，这在一定程度上增大了操作难度。记者另悉，国电集团计划筹资约5亿美元，摩根士丹利担任保荐人，中国国际金融公司则是其承销商之一。

　　今年5月，在国电集团2004年度工作计划会议中，国电集团首次向员工公布了公司重组融资的消息。国电集团资产总额达753亿元，负债总额537亿元，所有者权益128亿元，其中少数股东权益占87亿元，摩根士丹利和中金公司拟将其重组后整体打包上市。