深圳能源集团拟港上市筹资39亿

电力18讯：    □本报记者 田戈/文
　　控制深圳市八成电力供应的深圳能源集团已委任摩根大通为财务顾问，为集团申请来港上市。据相关报道称，按照计划，深圳能源集团拟于今年第三季至第四季间赴港招股上市，集资五亿美元(39亿港元)。
　　深圳能源集团上市是深圳市政府有关国企今年调整改组计划的一部分，业界人士认为，此举显示了深圳市政府希望进一步减持其在这家国有电力公司的股权的意愿，同时利用集资所得金额，增加发电机组容量，以减轻深圳工业地区供电短缺的威胁。
　　有外电报道，即将上市的深圳市能源集团估值约20亿美元(156亿港元)，该集团希望在香港出售25%的股权。
　　2002年底，深圳一批共五家国企通过国际招标在全球范围寻找战略合作伙伴，吸引了六十多家国内外大企业参与投标。其中有华能国际、法国电力公司、中电国华电力、长江基建、美亚电力等十四家公司参与了对深圳市能源集团股权的角逐。
　　经过历时五个月的两轮竞标和最后谈判，深圳能源集团和华能国际(902)率先达成了合作协议。华能国际以23.9亿元，购入深圳能源集团25%股权。
　　有消息表示,JP摩根已受聘负责深圳能源集团的新股发行事宜。早些时候曾有证券界人士表示，因为中国电力国际也计划在第三季度发行股票筹集５亿至６亿美元资金，深圳市能源集团的IPO可能会给中国电力国际的IPO带来一些竞争压力。而中国电力国际已雇请美林负责新股发行事宜。
　　深圳能源集团目前总装机容量3590兆瓦，净装机容量1767兆瓦，占深圳总装机容量的75%以上。截至2002年6月30日，深圳能源的总资产为138.6元，净资产49.7亿元；深圳能源集团2002年上半年的营业收入为27.3亿元，净利润4.7亿元。
　　据了解，深圳能源年利润连续多年居深圳市属企业第一，２００３年利润达20.9亿元,比2002年增加34%。
　　深圳能源集团持有上市公司深能源(000027)55.28%的股权,为第一大股东,同时是深南电(000037)单一最大股东。
　　华能国际电力股份公司目前拥有总发电装机容量14363兆瓦，是中国最大的独立发电企业，并已在上海、香港、纽约三地证券交易所上市。