输配电设备 需求看涨 竞争激烈

电力18讯：    □在国家大力推进西电东送、三峡送电、全国联网的政策背景下，长距离输送电力的趋势越来越明显，电力供应安全也提到前所未有的高度，输变电及控制设备制造企业面临新的发展机遇。□企业数量多，规模小，产品技术含量低、趋同度高，企业之间竞争异常激烈。市场秩序混乱是该行业经济运行中存在的突出问题。□把握智能化和标准化两大技术发展趋势，重点关注许继电气（000400）、阿继电器（000922）、天威保变（600550）三家公司。

    2003年8月，美加发生大面积停电事故。事故起因于8月14日下午，俄亥俄州北部三条超高压输电线路突然发生故障。由于警报系统失灵，控制人员没有发现并采取有效措施，导致输电系统出现连锁反应，并在一个小时之内蔓延到纽约及加拿大的多伦多。虽然确切原因尚未完全查清，但据美国原能源部部长比尔・理查德森分析：此次事故的原因之一是，没有按需要建立起充足的电力传输网。美国电力研究协会也透露，在过去10年间，美国的电力需求量增长了30％，但同一时期美国的电力传输能力只增长了15％。目前美国电力传输网负荷过重。“美加大停电”也给变革中的我国电力工业带来警示。“厂网分开、竞价上网”是电力体制改革的主基调。一般地说，电源投资形成对发电设备的需求，电网投资形成对输变电设备的需求。在国家大力推进西电东送、三峡送电、全国联网的政策背景下，长距离输送电力的趋势越来越明显，电力供应安全也提到前所未有的高度，输变电及控制设备制造企业面临新的发展机遇。利润增长逾四成作为电工电器行业的细分行业之一，输配电及控制设备制造业主要包括变压器制造业、整流器制造业、电容器制造业、开关控制设备制造业与电器设备元件制造业。2003年1―6月,全行业2704家企业共实现工业总产值6966.07亿元，比去年同期增长25.78％。全行业资产总计15961.94亿元、负债合计9770.44亿元，分别比去年同期增加17.11％和18.15％。全行业实现产品销售收入6294.80亿元，同比增长24.29％，实现利润总额406.23亿元，同比增长44.43％。从地区结构来看，生产主要集中在江苏、浙江两省，其中江苏实现行业工业总产值119.20亿元，排列第一，浙江、广东、山东和上海紧随其后；从所有制结构来看，除股份制企业所占份额较低外，其他类型企业所占份额比较均匀；从经济效益来看，全行业7种所有制结构中，国有企业经营状况较为严峻，无论从企业数量上，还是经济效益上都不占优势。今年上半年，电容器制造业和变压器制造业两子行业经营状况出现转机，较高的增长速度是在去年同期较低基数基础上取得的；电器设备元件制造业和开关控制设备制造业盈利、企业利润大幅增长的同时，亏损企业亏损额也大幅增长，行业利润向好企业集中。这是因为这两个子行业技术含量高、市场进入门槛相对较高，业内有实力的企业变得更强，实力较差的企业亏损更加严重。市场秩序混乱企业数量多，规模小，产品技术含量低、趋同度高，企业之间竞争异常激烈。市场秩序混乱是该行业经济运行中存在的突出问题。前两年，由于城乡电网改造完毕，“十五”规划项目尚未启动，企业生产任务不足，以较低的价格接受订单。虽然今年市场需求增大，但目前企业采购普遍采取了招标方式，有的企业甚至每月订货都要实行招标，投标企业相互压低价格，每投标一次，产品价格就降一次，否则就拿不到合同，产品价格仍然没有明显回升的迹象。竞争惨烈的根本原因在于企业缺少核心竞争力。自主研发资金投入少，是制约我国企业核心竞争力提高的关键因素。目前，我国企业研发费用仅为销售收入的2％--3％，不仅落后国外许多公司的6%―8%，资金总量也无法同国外公司相比。产品更新换代缓慢。30万千瓦、60万千瓦火电机组生产多年停在亚临界上，已不能满足国内市场需要与环境保护的要求。我国水电具有自主研究开发能力的企业只有哈尔滨电机有限公司和东方电机有限公司，火电也只有哈尔滨、东方、上海三大集团。无论哪一家的资金投入都不多。中小企业更无研究开发能力，只能停留在一般的生产制造上。该行业是资金技术密集型产业，加上产品本身的市场、技术特点，专业性很强，规模效益比较显著。我国电力设备制造业是在计划经济条件下形成的，因条块分割，造成了企业规模都比较小而且分散，缺乏规模效益。输配电领域也是跨国公司渗透最深、竞争最激烈的行业之一。ABB公司在中国16家合资企业，2002年总收入近50亿元，而国内行业三强之一的天威保变2002年收入只有6.53亿元。行业所需大量基础原材料，需求加大，价格上扬，使电工产品成本上升，如2002年白银出口配额从450吨提高到1120吨，受出口配额刺激，引起白银价格上扬，给银基电触头材料生产企业和低压电器行业带来很大影响，电触头生产材料成本上升约20％。国家推行电工产品用硅钢片“以冷代热”，以2002年4季度电机用DW470冷轧硅钢片4700元/吨价格计算，平均每吨冷轧硅钢片比热轧硅钢片价格高出20％，给电器产品生产企业带来更大的成本压力。把握两大技术趋势1、智能化智能化<