电建海投公司成功在港发行8亿美元债券

2019年6月13日，电建海投公司在香港成功发行了5亿美元5年期高级永续债券和3亿美元3年期高级债券，发行利率分别为4.3%和3.078%，两类债券加权发行成本约为3.8%，债券发行总规模8亿美元。该笔债券由电建海投公司所属电建海裕公司为发行人、中国电建集团作为担保人的方式在香港设立并在香港联交所上市。此次债券是电建海投公司第四次在境外发行债券，也是中国电建境外25亿美元中期票据计划项下的第四次债券发行。

此次债券发行克服了国际金融市场动荡、外部不稳定因素增加、新发行债券集中上市、市场需求较为疲软等不利情况，再次向投资者展示了中国电建的品牌价值、企业文化以及全球化战略，得到了与会国际投资者的高度认可。6月14日发行第二天，该笔债券在二级市场表现平稳，未有大幅放宽或收窄，表明债券定价合理，充分平衡了发行人和投资者的利益。

在债券发行工作推动过程中，公司领导高度重视，由李铮副总经理兼总会计师牵头组织公司债券发行团队落实各项工作。此次债券发行也得到了股份公司领导的高度关注和支持，孙璀总会计师亲自带队，相关部门领导共同组成债券发行路演团队推动债券发行路演及相关工作，有力推动了债券的成功发行。

此次债券的成功发行，在提升电建集团国际资本市场能见度的同时，电建海投公司也进一步向构建具有国际竞争力专业化的投资公司迈进，并充分体现出香港公司境外融资平台的重要作用。