2015年中国电除尘器行业市场分析

电力18讯：　　1、电除尘器概述

　　电除尘器(Electrostatic Precipitation)由于具有效率高、能耗低、能处理大烟气量的高温烟气、坚固耐用、维护压力小，且无二次污染等优点，在国际上一直被公认为是高效的除尘设备，已被各国广泛应用于各个工业部门及民用设施的烟尘冶理。

　　1907年，自第一台电除尘器投入商业运行以来，已经超过了一百年的历史。百年来的应用实践表明，从投资和长期运行成本综合来看，电除尘设备的总体费用低，技术经济性好，运行维护管理压力小。欧美及其他发达国家和地区目前使用的干式电除尘器，其烟尘排放浓度都低于20mg/m3，特别是德国和日本，一般都可以控制在10mg/m3以下。如果采用湿式电除尘器，烟尘排放浓度可以控制在1mg/m3以下。因此，电除尘器在国内外的工业烟尘治理领域一直占据着主导地位。

　　2010年我国出台《火电厂大气污染物排放标准(征求意见稿)》(GB13223-2011)，电除尘器能否满足新标准的低排放要求，受到一些质疑，使得电除尘器在除尘领域的作用一度被误解，给电除尘市场带来了十分不利的影响，电除尘行业的发展面临严峻局面。

　　面对挑战和压力，中国环境保护产业协会电除尘委员会通过沟通、交流，统一认识，在进行大量调查研究的基础上坚定信心。随着社会经济建设的不断发展，污染物排放标准将不断趋严，这是社会发展的必然。面对新标准低排放要求的挑战，只有进一步推动行业技术进步，规范行业市场，耐心作宣传释疑工作。

　　至今，《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)已执行了两年，大量的工程实例有力证明：电除尘器完全能满足低排放标准要求，并且仍然是我国烟气除尘的主要设备。

　　近两年来，电除尘行业的技术开发不断深入，电除尘新技术、新工艺取得了突飞猛进的发展。实践证明，这些新技术、新工艺将为我国大气污染的控制提供有力的技术支持。

　　2013年，国家陆续出台多项文件，最新的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)将火电厂烟尘排放限值降低至30mg/m3，重点区域20mg/m3。《关于实施环境空气质量标准(GB3095-2012)的通知》也首次增加了细颗粒物PM2.5监测指标，PM2.5二级标准年和24小时平均浓度限值分别为35μg/m3和75μg/m3。

　　《重点区域大气污染防治“十二五”规划》提出：“一般控制区按照30mg/m3，重点控制区按照20mg/m3，对烟尘排放浓度不能稳定达标的燃煤机组进行高效除尘改造。到2015年，重点区域工业烟粉尘排放量下降10%;划定了13个大气污染防治重点区域，简称“三区十群”，PM2.5年均浓度分别下降10%、10%、10%、7%、5%。”

　　2013年2月27日，智研数据中心整理《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》对纳入《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的重点控制区，其火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值。

　　2013年6月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施，全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。《大气污染防治行动计划》提出：“重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上。”

　　2012年，全国电力烟尘年排放量约为151万吨，火电每千瓦时烟尘排放量为0.39克。与2005年相比，烟尘排放量下降42%，排放绩效下降78%。但步入2013年后，京津冀区域出现了本世纪以来最严重的持续空气污染事件。据中国科学院大气物理研究所监测数据统计，仅2013年1月份京津冀共发生5次强霾污染，我国大气污染控制形势依然十分严峻。《京津冀2013年元月强霾污染事件过程分析》对京津冀区域PM2.5来源的解析中指出，燃煤占34%、机动车占16%，二者相加为50%;其余50%来源于工业、外来输送、扬尘、餐饮和其他。由“绿色和平环保组织”与英国利兹大学研究团队做出的报告数据显示，燃煤对雾霾的贡献，占一次PM2.5颗粒物排放的25%，对二氧化硫和氮氧化物的贡献分别达到了82%和47%。以行业来看，燃煤电厂和钢铁厂、水泥厂等工业排放源则是京津冀地区的主要污染源。

　　2012年9月27日，国务院批复了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(以下简称《规划》)，这是我国第一部综合性大气污染防治规划。《规划》提出到2015年重点区域二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘排放量分别下降12%、13%、10%，挥发性有机物污染防治工作全面展开;环境空气质量有所改善，可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物年均浓度分别下降10%、10%、7%、5%，臭氧污染得到初步控制，酸雨污染有所减轻;建立区域大气污染联防联控机制，区域大气环境管理能力明显提高。其中，京津冀、长三角、珠三角等13个重点区域将细颗粒物纳入考核指标，细颗粒物年均浓度下降6%;其它城市群将其作为预期性指标。

　　为推动《规划》的顺利实施，《规划》明确了“十二五”时期将实施二氧化硫治理、氮氧化物治理、工业烟粉尘治理、工业挥发性有机物治理、油气回收、黄标车淘汰、扬尘综合整治、能力建设等八类重点工程项目，投资总需求约为3500亿元。重点工程项目的实施将新增二氧化硫减排能力约228万吨/年、氮氧化物减排能力约359万吨/年、颗粒物减排能力约148万吨/年、挥发性有机物减排能力约152.5万吨/年，环境空气质量有所改善，光化学烟雾、灰霾、酸雨污染有所减轻，共计减少社会经济损失约20,000亿元。

　　2013年9月10日，国务院发布《大气污染防治行动计划》(简称“国十条”)，具体指标：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右。

　　《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)规定烟尘排放限值为30mg/m3，重点地区为20mg/m3，对于新建机组，自2012年1月1日已经开始执行该浓度限值，对于现有机组，将于2014年7月1日开始执行该限值。

　　2013年以来，我国环境状况总体恶化的趋势未得到根本抑制，环境矛盾日益凸现，环境压力持续加大，部分地区和城市大气雾霾现象突出，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。今年以来各级政府陆续出台多项政策措施，下大力气治理PM2.5，改善空气质量。这也为电除尘行业大展身手提供了平台和绝好机会。

　　2、电除尘行业发展前景分析

　　产业信息网发布的《2015-2020年中国工业静电除尘器行业深度调研与投资战略研究报告》显示，根据有关统计，“十二五”期间，全国新增火电装机容量3亿kW，2010年火电装机容量6.6亿kW，2015年将达9.6亿kW，年均增长7.8%。据新华社报道，截至2012年4月，我国火电装机容量达7.7亿kW。以年平均增长率7.8%计算，截至2013年4月，我国火电装机容量已达8.3亿kW，以此推算，截至2015年，我国将有新增火电装机容量1.3亿kW。

　　1)新建机组

　　根据投标相关资料，并以新建项目中电除尘器、袋式及电袋复合除尘器所占比例分别为80%、20%推算，从2013年4月到2015年，我国新增1.3亿kW火电装机容量中将有电除尘器项目1.04亿kW，袋式及电袋复合除尘器项目0.26亿kW。

　　假设一套600MW机组电除尘器新建的费用约为3500万元，一套1000MW机组电除尘器新建的费用约为5000万元，600MW机组与1000MW机组的比例以1:1计，经计算，1.04亿千瓦新建机组电除尘器的市场份额约为55亿元。

　　2)改造机组

　　根据有关测算结果，截至2011年底，全国约有5.21亿kW机组进行除尘改造，以改造项目中电除尘器、袋式及电袋复合除尘器所占比例分别为70%、30%推算，约4.2亿kW的机组需进行除尘提效改造。根据投标相关资料，经推算，2011年底至2013年7月，已完成电除尘器改造总装机容量约0.38亿kW，经换算，目前仍有约为3.82亿kW的机组需进行电除尘器改造。

　　假设一套300MW机组除尘设备的改造费用约为1500万元，一套600MW机组除尘设备的改造费用约为2500万元，300MW机组与600MW机组的比例以3:1计，经计算，3.82亿kW改造机组电除尘器的市场份额约为180亿元。

　　3)湿式电除尘器市场预测

　　湿式电除尘器是燃煤电厂污染物控制的精处理技术设备，根据其适用场合，在国家执行特别排放限值和严格控制PM2.5的地区，以及部分地区对新建燃煤机组执行新标准等时，燃煤电厂采用该技术是一个工期短、经济性较好的选择。预计2013～2015年，新建机组和改造机组中湿式电除尘器所占比例均在5%以上，假设300MW、600MW、1000MW机组配套湿式电除尘器投资费用分别为2000万元、3000万元、4000万元，新建项目中600MW机组与1000MW机组的比例以1:1计，改造项目中300MW机组与600MW机组的比例以3:1计，经计算，1.04亿kW新建机组中湿式电除尘器市场份额为2.3亿元以上，3.82亿kW改造机组中湿式电除尘器市场份额为11.5亿元以上，合计为14亿元以上。

　　4)合计

　　以上合计，2013年年中～2015年，仅电力行业的电除尘器市场份额就约为250亿元，即每年约有近百亿的电除尘器市场份额。

　　电除尘器现已广泛应用于电力、建材、钢铁、有色、造纸、电子、轻工、机械与主要工业炉窑等工业部门。为了满足日益严格的环境排放标准，在行业中推广低低温、湿式、移动电极等电除尘技术并将上述技术和我国以往使用且行之有效的技术合理组合，完全可以突破目前认为的电除尘器瓶颈，可极大拓展电除尘器的使用范围。

　　21世纪，世界经济高速发展，资源短缺及地缘政治博弈的日益复杂化，使能源问题受到世界各国的高度关注。我国作为世界上最大的发展中国家和能源消费大国，必须密切跟踪世界能源科技发展趋势，积极开展前沿技术攻关，努力占领世界能源科技的制高点。

　　我国电除尘设备在国际市场中有相当大的竞争力，几年来，出口势头迅猛。如印度、印度尼西亚、越南、巴西、智利等新兴工业国家，工业发展对电力需求迫切，存在着巨大的除尘市场，中国目前是上述国家电除尘器的主要供应商。

　　据有关信息，印度、印尼、越南在未来五年将有215亿kW新建火电机组，均需配套烟气除尘装置，市场容量在100亿～125亿美元。如保守地以电除尘市场占70%计，电除尘市场容量为70亿～87.5亿美元，年均14亿～17.5亿美元。

　　另外，西方发达国家早期建设的电除尘器设备，已到了需要更新换代的时候，我国凭借技术优势和价格优势，具有极大的竞争力，也有一定数量的市场空间。

　　总之，国内市场和国际市场对电除尘器仍有较大的需求，随着电除尘新技术、新工艺的不断涌现，电除尘器的发展存在着较大空间。在国家将环保产业作为经济支撑点的大背景下，电除尘行业以净化蓝天保护环境为己任，为美丽中国，为改善人类赖以生存的大气环境添上浓墨重彩的一笔。