电气设备：机构预计3年内国内核电复合增长70%

电力18讯：    中国成为世界特高压技术“领跑者”

11月8日，我国自主研究、设计和建设的向家坝―上海±800千伏特高压直流输电示范工程安全稳定运行满4个月。从2004年到2010年，我国特高压输电从无到有，从提出设想、科学论证到工程项目相继建成并为能源资源跨地区配置发挥作用，实现了全面突破。

晋东南―南阳―荆门1000千伏特高压交流试验示范工程是我国特高压的开山之作。它由我国自主研究、设计、建设，拥有完全自主知识产权。工程于2006年8月奠基，2009年1月6日建成投运，成为当今世界唯一一个投入商业运行的特高压交流输变电工程，也是我国建设现代能源综合运输体系、转变能源发展方式的标志性工程。运行一年多来，它在缓解华中地区煤电运紧张矛盾，取得水火互济、电网互联效益等方面发挥了重要作用。

向家坝―上海±800千伏特高压直流输电示范工程则是世界上输送容量最大、送电距离最远、技术水平最先进、电压等级最高的直流输电工程，其输送能力达到700万千瓦级，每年可向上海输送350亿千瓦时清洁水电，相当于上海全年用电量的30%。

特高压工程使我国在特高压输电领域率先实现了“中国创造”和“中国引领”。依托特高压技术攻关和工程建设实践，我国已掌握了特高压输电核心技术，成为世界特高压输电技术的“领跑者”。国家电网公司累计申报特高压专利679项，已获授权379项；建成了特高压交流试验基地、直流试验基地、高海拔试验基地、工程力学试验基地和大电网仿真、直流成套设计研发中心，形成了功能齐全、综合指标居世界领先水平的大电网实验研究体系；我国已掌握特高压设备制造的核心技术，成功研制出代表世界最高水平的特高压交流全套设备和直流关键设备，创造了一批世界纪录，形成批量生产能力，推动了我国电工装备制造业迈入国际先进行列。

特高压交流试验示范工程在国内外引起了广泛反响。党中央、国务院领导同志先后作出重要批示，给予充分肯定。国际大电网组织称之为“伟大的技术成就”和“世界电力工业发展史上的重要里程碑”。工程还荣获了“新中国成立60周年百项经典精品工程”称号。

“十二五”我国发电装机容量将达14.36亿千瓦

国家电网公司智能电网部副主任沈江在昨日召开的“第七届中国电气工业发展高峰论坛”上表示，今年年底全国发电装机容量将达到9.79亿千瓦，增长非常迅速。到2015年，全国总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”其间年均增长8%。

沈江表示，“十二五”时期，全国发电装机容量在结构上将发生变化，首先我国煤电比例将下降，从70%下降到64%，风电、水电及核电等清洁能源的比例将得到很大提高。

沈江说，“十二五”时期，水电重点要开发金沙江、大渡河等水电基地。核电将在沿海地区得到快速发展。风电在今后十年将建设7个千万级的发电，相当于建立7个三峡，主要分布在新疆、甘肃、内蒙以及江苏等地。

沈江强调，智能电网是新能源发展的瓶颈。“十二五”期间，智能电网发展将得到扶持，主要包括以下几个方面：一是发电环节，主要解决新能源接入问题、标准问题，还有大容量的储能研究和应用。二是输电环节，主要是输变电的监测，而变电环节的关键是智能变电站的建设。三是配电环节，要建立配网的智能化、一体化。

谈到智能电网发展对上游产业促进问题时，沈江表示，发电侧方面，对风力发电最有利，其次是太阳能；电网侧方面，电力电子设备制造发展空间最大，电路电容器、变压器、开关设备等反倒不是获利最大的上游行业；在用户侧产业，有电动汽车、太阳能制造等。此外，对于信息通讯产业，最能促进电子元器件的生产，以及先进储能设备制造。

国家能源局：到2020年水电装机容量将达3亿千瓦

高素英11月18日，国家能源局总工程师吴贵辉在首届能源论坛上表示，到2020年中国的水电装机容量将达到3亿千瓦，目前装机容量达到2亿千瓦，今后十年将有1亿千瓦的增量。

吴贵辉表示，十二五规划目前正在制订中，具体到水电装机容量目前还没有完全确定。但是水电作为清洁能源将纳入中国能源发展的战略规划中，未来会有一个新的增长。他还表示，2010年风电预计装机容量将突破4000万千瓦，2020年风电装机容量将达到1亿千瓦以上。

吴贵辉还表示，中国已具备了加快核电发展的条件。要加快沿海核电发展，积极推进内陆核电项目。在引进消化吸收的基础上，加快形成具有自主知识产权的核电品牌。“加快风电规模化发展，按照“建设大基地，融入大电网”的要求，解决好并网送出、调峰调度、产业配套、设备质量等问题。”吴贵辉说。大力开发利用太阳能，继续利用国际市场，有序启动国内市场，注意上下游产业共同发展，不断提高竞争力。

此外，他还表示，以煤为基础，重点建设好国家规划的大型煤炭基地，走清洁化、高效化和循环利用之路。要在煤炭资源富集的地区，建设大型煤电基地群，加强电网建设。“要加快石油的勘探开发工作，加强石油管网建设。要稳步推进石油储备建设，不断扩大石油储备规模，开工建设国家石油储备二期项目。积极开发天然气、页岩气资源，加快天然气储气库建设，完善天然气管网体系。”吴贵辉说。

“十二五”规划关注新能源核电或走入“盛夏”

新能源走红“十二五”规划

“在‘十二五’规划中，新能源的发展是‘势在必得’，跟上一个规划中‘探索’的味道完全不一样了。”日前，曾参与十二五规划沟通的金银岛(北京)网络科技有限公司CEO黄海新指出：“而新能源当中，又数核能发展速度最快。”从目前已经投产的1000万千瓦到2020年的8600万千瓦，规模一下翻了8倍多！预估将需要投入建设资金约9400亿元。“新政策对核电的明确支持，哪止是‘核电的春天’，简直已进入盛夏了！”中广核一位高层激动地表示。

核电步入建设高潮

在“十二五”规划中，新的核电规划对《核电中长期发展规划(2005-2020)》进行大幅调整。根据规划，到2015年，核电装机规模将达到3900万千瓦；到2020年的核电装机规划将提高到8600万千瓦，占届时总装机的5%左右，在建规模在4000万千瓦。从目前已经投产的1000万千瓦提到8600万千瓦，一下翻了8倍多。

显然，国家在发展核电态度上已经从“积极发展”转变到“尽可能发展”。

“在诸多新能源当中，我们最看好的是核电，无论是在可持续性和性价比方面，都非常有优势。”黄海新坦言。银河证券的分析师也指出，核电具有回报稳定、效益好等特点，是目前可行的、对煤炭资源具有替代能力的能源。

正是基于这些特点，国家在发展核电态度上已经从“积极发展”转变到“尽可能发展”。“将核电、太阳能发电、风电进行横向比较。核电产业的投资规模最大，产业链受益最为明显。”银河证券认为，相对于2008年以前二十几年才建设11个核电站，我国核电站建设已经进入加速成长周期。

中广核低调成“一哥”

实际上，中国已经是全球在建核电项目最多、在建装机容量最大的国家，此中，中广核又已经成为目前在建核电项目最多的公司―――记者了解到,中广核现拥有大亚湾核电站、岭澳核电站一期等共500万千瓦的在运行核电机组；岭澳核电站二期2号机组、辽宁红沿河核电站一期等共19台核电机组已获国家核准，其中，14台核电机组已开工建设，6台核电机组正在开展前期工作??截至今年9月30日，中广核集团拥有总资产约1719亿元人民币。

核电上市将成趋势

由于核电设备的国产化率非常高，“十二五”计划的出台，不仅核电企业“春风满面”，连带上下游企业均受益匪浅。“目前，核电主业相关的企业都没有上市，“十二五”计划出台之后，对于国内像东方电气、上海电气、哈尔滨电气以及齐齐哈尔的一重、德阳的二重，都是上下游收益上市公司。”业内人士指出。“核电相对其他行业，在技术、资金和行业资质等方面门槛很高。整个核电产业链比较长，但是由于门槛比较高，能够参与其中的企业并不多，特别是加工制造难度较高、占比很大的核电主设备目前国内仅限于少数几家企业，我们看好参与核电主设备制造的上市公司。”银河证券认为。也有核电业内人士向记者透露，目前国内三家核电企业中核、中广核、中电核，“上市肯定是这些核电企业进一步发展的方向。”

机构预计3年内国内核电复合增长70%

11月16日，国际咨询公司Frost&Sullivan预计，中国未来10年核电市场总投资额将达到9800亿元，年平均投资额接近1000亿元。按照在建项目测算，三年内有望迎来核电投资高峰，预计2010-2012年国内核电投资额分别为687亿、1252亿和1644亿元，总投资额将达到3600亿元，年复合增长70%。

国家频繁上调核电规划，大力发展核电的意向十分明确，未来10年核电行业将会迎来一轮高速发展已经成为共识。根据此前政府相关权威人士透露出来的规划，截至2020年，装机规划由4000万千瓦目标上调至8000万千瓦。

未来6-7年每年新建700万千瓦据2020年装机8000万千瓦的规划，我国在2010-2020年前需要新建4500万千瓦的核电机组。Frost&Sullivan预计，所有4500万千瓦新增装机容量必须在2016年前开始建设，即在未来的6-7年内平均每年有近7座核电机组开工，每年新建700万千瓦。

2007-2009年我国共有20台机组动工，按照工程进度，这些机组将在2009-2012年进入设备安装阶段。Frost&Sullivan估算，在建项目将在2009-2011年分别产生180亿、534亿和688亿元的投资设备额，加上新开工项目，2009-2011年核电设备投资额分别达到180亿、534亿和982亿元。

设备制造获机遇

根据核电站建设成本构成，核电设备占核电站投资总额的50%，Frost&Sullivan预测，2010-2020年，核电设备制造业总的市场容量达到5100亿元，上调核电规划将给2010-2020年的核电设备制造业带来3300亿元的市场增量，平均每年新增超过300亿元。

核电设备包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%、15%和12%。如果按照12000元/千瓦造价计算，一套100万千瓦核电机组的总造价为120亿元。

核电设备制造具有较高的技术和投资门槛，同时对稳定和安全有着极高的要求，核电站的建设运营只集中在少数几家企业手中，同时核电产业相关的部件除了进口产品外，实际在专门产品中，国内有供应能力的企业也是屈指可数。

因而核电核心设备及核电辅助设备制造领域最值得投资者关注，特别是在大型铸锻件、主循环泵和核级泵、核安全级阀门、焊接等核心技术装备方面，具有较大发展机遇。核岛和常规岛的主设备制造企业以东方电气和上海电气为主要代表，在核电部件锻造工艺目前国内只有中国一重和二重重装等具有大型万吨锻造机的制造技术。

另外，核电子行业包括燃料棒锆管、核电阀门等核电的消耗及辅助设备，东方锆业、中核科技、海陆重工、哈空调等公司有望随着核电市场新增需求的不断扩张而相应受益。

光伏大佬争议行业“拐点”

潜在的品质风险、过于依赖国外市场、内需启动过慢，被视为中国光伏产业的三大隐忧。“光伏产业还未成形，今天的世界第几，明天可能什么都不是。”11月18日，在第十一届中国光伏大会上，尚德电力CEO施正荣警告处于热潮中的中国光伏业。施正荣称，未来，光伏产业规模可能数倍于现在，并且随时可能出现革命性的技术，因此，任何一家光伏企业都有可能被淘汰。

2010年，无疑又是中国光伏产业快速扩容的一年。包括尚德电力、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等在内的国内主要光伏电池生产商均表示，现有的产能已无法满足订单需求。它们都有产能倍增计划。而大量外部资本仍在不断涌入光伏产产业。三星、台积电、友达光电等传统高科技企业，也已纷纷抢滩登陆。阿特斯CEO瞿晓铧称，“强势的新人证明，光伏产业是有远大前途的，但光伏企业将迎来更严重的挑战”。

不过，在中国光伏产业的一片繁荣背后，不少问题已浮出水面，野蛮生长的中国光伏产业，或将进入拐点期。

品质风险

“品质，是国内光伏产业健康发展的根本。”天合光能CEO高纪凡称，光伏行业由过去5年产量翻8倍的初始高速增长阶段，转入未来5年翻2到3倍的稳定发展阶段，客户对光伏产品的品质要求会越来越高。“现在，我们已收到不少客户的抱怨。”高纪凡称，光伏产品要求高达25年的质量保证，但才几年就有不少客户反映中国光伏产品已出现质量问题，“国内有质量问题的产品估计有30%左右，未来一两年，可能就有比较明显的问题发生，甚至会有法律索偿”。在高纪凡看来，光伏产品的品质保证分为两块，转换效率和安全。转换效率是衡量光伏电池产品品质的核心指标，是指单位面积里把光转换为电也能力，现在一般为17%左右。光伏产品一般要求提供25年左右的质保期，即在25年的时间里，转换效率的损失不得大于20%。

据高纪凡介绍，国内大部分光伏电池生产商均未建立可靠的质量管控系统，“甚至连个质量管控的专业人才都没有”。而且，由于竞争激烈，光伏电池生产商往往会追加5年、10年质量保证，比如，承诺5年后转换效率损失不超过5%等，“看别人承诺了，国内不少企业也跟着承诺，但却没有考虑自己是否能实现这种承诺”。而且由于在光伏产品的辅助材料上把关不严，高纪凡称，他非常担心国内光伏产品在使用过程中发生安全问题，“美国太阳能热水器行业，就是因为产品引发火灾而被市场抛弃”。

在高纪凡看来，光伏产品的质量问题，可能给国内光伏产业带来重大影响，虽然在市场优胜劣汰的过程中，劣质光伏产品最终会失去市场，但当中国光伏产品的质量问题暴露出来时，“如果质量包袱太大，对国内整个光伏行业将带来很大的损害”。此外，瞿晓铧、高纪凡、施正荣均称，其品牌遭到国内光伏企业的仿冒，“拐了很多个弯进入国外市场，逼得我们花很多钱去打假”。

被遏制的市场

经过近几年的发展，由民营企业支撑的中国光伏产业“两头在外”的状况已得到根本改观。在瞿晓铧看来，至2010年，“现在应该说是一头在外了”。瞿晓铧称，光伏产业的原材料多晶硅已转移至国内，预计有超过国内需求一半的原材料由国内生产，而且还在大量产能会陆续释放，“中国成为多晶硅主要供应地，应是可以确定的事”。在他看来，“中国的光伏产业链已非常完备”，从多晶硅原料到光伏系统安装，以及玻璃板、封膜等配件，中国都已占据世界优势，“现在只有市场在外”。不过，就是这“一头在外”，却让中国光伏企业面临颇多无奈。

“未来十年内，市场主要仍在国外。”高纪凡称，如果形成中国光伏产品品质差的印象，国内光伏企业将会丢失大量国外市场份额，“一旦国外形成中国光伏产品的负面舆论，那国外市场就会拒绝中国产品，连带封杀品质过硬的好产品。”“在美国政府看来，中国光伏产业已是一个重大威胁。”中环光伏总裁顾华敏则称，美国对中国新能源产业提出的301法案调查，以及近期用“国家资本主义”来解读中国光伏产业的迅猛发展已经说明，美国已视中国光伏业为重大威胁。“当然，这也是个荣誉，光伏是国内不多的几个在世界处于领先水平的行业”。但顾华敏强调，中国对光伏产业的补贴远少于欧美。而施正荣则把美国的新能源贸易保护归结为“政治情绪”。据其透露，近期，美国能源部部长朱棣文到其公司考察时，美方非常关注中国对光伏的利息、环保等情况，“这与301法案调查关系非常紧密，我们必须小心”。

不乐观的内需

“10月7日，我们已宣告在美国加州设立工厂。”施正荣称，希望通过在美设厂，增加当地的工作岗位来改善中国光伏的形象。瞿晓铧也称，阿特斯亦计划在加拿大建立一个300MW的光伏电池生产厂，凭借加拿大176MW的地面光伏电站等项目储备，将可保证加拿大光伏电池生产厂的运转。在积极拓展海外市场之时，对与国内市场的启动，包括施正荣、高纪凡、瞿晓铧在内的多位国内光伏企业负责人，均并不乐观。此前的280MW的光伏招标结果，显然对他们是个不小的打击。据了解，尚德、阿特斯、天合光能、中环光伏等企业均参与竞标，但它们的单独竞标均告失败。

“价格太低，国有企业拥有特殊的资源可以做，但民营企业不行。”施正荣称，虽然低价竞标280MW的光伏项目可能是表面亏，深层次获利，但“民营企业没有这样的获利能力”。施正荣认为，要想政府出台可行的光伏上网政策，国内光伏行业必须有一个统一的声音，“A公司报一个价，B公司报一个价，C公司还有另外一个价，差别都非常大，政府搞不明白哪个才是合理的价格，只能选择低价的”对于光伏标杆电价，施正荣呼吁，“对于政府来说，应该只有一个声音，政府得到的也应该只有一个数字”。

不过，施正荣亦认为，光伏产业仍处在初始期，“如果真的给个5%的电力市场给光伏，现在的光伏产业也没能力做”。在他看来，在传统能源向新能源的过渡时期，国家应减弱对成本的考虑，推动国内光伏市场的早日启动。

好事多磨：新能源规划何时能出台

在上半年能源经济形势发布会上，第一次与媒体见面的国家能源局规划发展司司长江冰带来了一条大新闻。他透露，《新兴能源产业发展规划》已制定完毕，预计未来10年将在核能、风能、光伏发电等产业上直接增加投资5万亿元。

这已经是3年来决策层第3次宣布对新能源的投资计划了，且投资额一次比一次高：2007年，在《可再生能源中长期发展规划》中，发改委第一次提出到2020年对可再生能源的投资将达2万亿元；2年后的2009年6月，国家能源局官员又透露，中国正在制定一个高达3万亿元的新能源政策计划；而现在，这一数字升级到5万亿元。这一消息再度搅动起中国新能源业界的热情，资本市场上多支新能源概念股纷纷涨停，甚至关于如何分食5万亿元大蛋糕的讨论也开始见诸报端。但且慢欢呼，这有可能又是空欢喜一场。尽管江冰宣布了《新兴能源产业发展规划》已经制定完毕，正在上报国务院审批。而根据过去1年多的“失败”经验，这一规划能否顺利通过，还存在极大的不确定性。“国务院没审批通过，5万亿元这个数字也不能最终定下来。”相对于外界的巨大热情，发改委能源研究所副所长李俊峰给《环球企业家》的评论显得极为冷静。同样出言谨慎的还有国家能源专家咨委会副主任、发改委能源所研究员周大地：“我并不愿多谈这个话题，因为一切都还是未知数。”据能源局权威人士透露，此前一直声称要出台的新能源规划没有出台，正是在今年年初上报国务院之后被搁置了下来。

实际上，在这一关系到未来10年中国新能源产业走向的国家政策上，过去1年多来发改委已经几易其稿，并多次推迟出台时间：去年6月1日，国家能源局副局长刘琦在国新办发布会上表示，《新能源产业振兴规划》已形成了比较成熟的讨论稿，这是官方第一次正式提出该规划；9月，能源局局长张国宝表示该规划已处于各部委会签阶段；当12月哥本哈根会议将新能源话题推向高潮时，规划仍不见踪影；后又传出春节后将出台的消息。3月过后，能源局却如“失声”了一般，再也不提新能源规划的事。在规划反反复复的“呼之欲出”和“不了了之”之间，业内专家已对此“不抱什么幻想”，一度热烈追逐该热点的媒体报道也开始显露疲态。

误解与理性

最近一件事让阿特斯太阳能公司总裁瞿晓铧感到有些“不可思议”。在他看来，关于对多晶硅产业高耗能高污染的质疑应该早就不是问题，因为包括他在内的诸多太阳能业界人士已经在无数次会议和采访时解释了多次。但他最近却再次被问及同一个问题，提问的人是清华大学的教授，起因是该教授在参加国务院的一次会议时被两位“副总理级”的官员问及多晶硅行业污染的问题，于是才向瞿晓铧这个清华校友来请教―这让原本以为多晶硅高耗能高污染问题仅是媒体炒作的瞿晓铧意识到了问题的严重性。“在学界和政界，的确存在对新能源的态度截然相反的两派。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军告诉《环球企业家》，在制定新能源发展目标时，有人提出了新能源已经产能过剩，再进一步发展是否合适的质疑，而另一些人则坚持新能源尚在发展早期，应当“超常规发展”。

“比如在制定风电规划时，有两院院士就主张风电只定1000万千瓦的目标(现有规划是2020年前达到2000千瓦)。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦向《环球企业家》透露。

去年8月，因为对新能源产能过剩的质疑，发改委已经将原来的《新能源产业振兴规划》改名为《新兴能源产业发展规划》，在积极的“振兴”到更为中性的“发展”背后，是发改委对新能源产业发展程度的纠结心态。在污染与过剩误解之外，新能源规划迟迟不能出台的原因还在于与传统化石能源的博弈。“传统能源有一个异常强大的利益集团，有着更为强势的游说能力，他们不会把自己的份额让步给新能源。”在中国人民大学环境学院院长马中看来，尽管政策已经明显向新能源倾斜，但也只会增加能源未来的增量而非现在的存量中，化石能源的现有份额丝毫不能被新能源损害。这一点，对于期待政策鼓励的新能源企业来说体会则更为深刻。国内一家著名新能源企业的创始人认为，与传统能源相比，新能源永远是弱者：“在政策制定那里没有代言人。”近两年新能源产业表面上发展迅速，但与传统能源集团相比，实力仍有天壤之别。从技术角度上，这次新能源规划也超过往届。洁净煤、智能电网、分布式能源和车用新能源首次被纳入到规划当中。一位不愿透露姓名的发改委专家告诉本刊，规划迟迟还不出来的原因在于“一些敏感问题尚未厘清”，比如新增的电动汽车技术路线问题是石化企业还是国家电网来建充电站，仍有很大争议(详见gemag.com.cn《电动车往左，充电站往右》一文)。而对于发改委制定的新能源目标，其他部委能否全数通过同意也存在变数。“目标的大小直接关系到财政部拿出补贴的多少，也关系到电监会是否有能力让这些新能源电全部上网。”孟宪淦说，这些问题均不是短时间内能解决的。

尽管困难重重，经过3年的探索，在政策罕见的频繁变化中也可以窥见决策层对新能源产业认识的加深：2007年8月，国家发改委出台了《可再生能源中长期发展规划》，其中提到2020年“可再生能源”消费量达到能源消费总量的15%。然而，在2009年9月以来，官方的这一说法却悄然改成：争取到2020年“非化石能源”占一次能源消费的比重达到15%左右。可再生能源已经变成了非化石能源，后者增加了核能，实际上风能、太阳能的比例是不增反降了。在2010年两会时，国务院温家宝更是将新能源纳入到“构建低碳产业体系”的宏大战略中，节能减排这一能源使用端的低碳路线整体排在了新能源之前。

不仅是总体目标，3年来政府在对各种新能源的重视程度上也经历了有趣的变化：在2007年的《中长期规划》和2008年的《可再生能源发展“十一五”规划》中，生物质能被放在了仅次于水电，高于风电和太阳能的重要程度，而本次《新兴能源产业战略发展规划》，重点发展领域排序却已变为核电、水电、风能、太阳能和生物质能。“从‘可再生能源’到‘新能源’再到‘新兴能源产业’，这是一个聪明的变化。”周大地告诉《环球企业家》。鉴于风能、光伏和生物质能依然是昂贵且不稳定的能源，目标的修改应是从天真回归理性的表现。

尽管目前尚难以预测这次新能源规划何时能出台，但面对全球日渐升级的新能源产业竞争，一部趁早指明发展方向、让新能源企业抛掉政策变化风险后顾之忧的产业发展规划仍宜早不宜迟。表面看来，三五年后等新能源成本降低到财政可以接受的程度再大规模启动市场，虽然也无可厚非，但如果因此延误了和国外的技术竞争战机，则这个“唯一与全世界同步的产业”也难以避免再次追随外国的厄运。